金元财富资讯-20230726
信息来源： 作者： 时间：2023-07-26
【市场评述】
受前一交易日外围主要指数表现较强等因素影响，昨日A股主要指数全线高开，其后继续上行，其中，上证指数、深证成指和创业板指数留下向上的跳空缺口，但未能完成回补7月17日的向下的跳空缺口，合计成交金额比前一交易日大幅增加。行业板块全线上涨，其中，船舶制造、工程咨询、生物制品、中药等逆市上涨，能源金属、化肥、电池、农业等周期股涨幅居前。北向资金全日成交大幅净买入189.83亿元，创去年以来新高，其中，沪股通成交净买入98.79亿元，深股通成交净买入91.05亿元。南向资金全天成交净卖出港股61.21亿港元，结束连续2个交易日净买入。在岸人民币兑美元收盘大涨666点至7.1365元，创7月14日以来新高。
昨日，全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开。会议强调，要全力推进工业稳增长，抓好重点行业稳增长工作方案的宣贯落实，抓紧研究推进技术改造的政策措施，健全与企业的常态化沟通交流机制，更好发挥各项政策合力，稳定企业预期、提振行业信心。着力培育壮大新兴产业，抓好国家制造业创新中心建设，提升产业科技创新能力，加强通用人工智能、6G、量子科技等未来产业前瞻布局，打造竞争新优势。
7月政治局会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。从会议对经济形势定调来看，会议认为今年以来国民经济持续恢复、总体回升向好，但是边际上也指出“国内需求不足”。这一方面有疫情后经济恢复“波浪式发展、曲折式前进”的客观规律，但另一方面也要求“加大宏观政策调控力度”，“加强逆周期调节和政策储备”。具体来看，会议对房地产、地方政府债务、资本市场等领域有了新提法。近期市场延续震荡调整态势，市场估值水平处于历史偏低位，当前资产价格隐含了较为悲观的投资者预期，A股市场所呈现出的偏底部特征已经较为明显，结合中央政治局会议精神，后续政策应对有助于逐步提升当前投资者信心。短线大盘或将震荡整理，投资者可关注保险等低估值板块龙头个股，继续回避估值过高、业绩较差和减持压力较大的个股，及时减持走势较弱的品种。仅供参考。
【行业瞭望台】
7月11日召开的中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》等。会议强调，要科学合理设计新型电力系统建设路径，在新能源安全可靠替代的基础上，有计划分步骤逐步降低传统能源比重。要健全适应新型电力系统的体制机制，推动加强电力技术创新、市场机制创新、商业模式创新。
国海证券表示，在厄尔尼诺事件的影响下，今夏我国北方多地气温突破历史极值，带动电网用电负荷进一步增长。假设各类型电源装机容量保持平均增量增长，据我们测算，到2023年8月，我国有效装机容量预计同比增加6382万千瓦，低于中电联预测的0.8-1亿千瓦的用电负荷增量，电网负荷缺口在2022年基础上增长1618-3618万千瓦，2023年迎峰度夏期间仍缺电，火电在整个电力系统的压舱石作用越发明显，短期火电发电量有望继续提升，中长期容量电价等电价层面的持续改革将引导火电盈利模式变化，带来价值重估。此外，虚拟电厂激励政策频出，作为平抑尖峰负荷的重要机制，建设有望提速。（同花顺财经）
相关概念股：深南电A（000037）、国电电力（600795）等。
2、6月汽车产销增长超预期 关注产业链
中汽协公布数据显示，6月，中国汽车产销分别完成256.1万辆和262.2万辆，环比分别增长9.8%和10.1%，同比分别增长2.5%和4.8%。超出市场预期。1-6月，汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。
根据中汽协分析，由于2022年6月受燃油车购置税减半等政策拉动产销呈现高增长，1-6月累计产销增速较1-5月回落1.8和1.3个百分点。2023年一季度，整体车市处于负增长状态。4月份以来，在同期低基数影响及多重利好因素的共同推动下汽车市场持续好转，产销量延续增长态势。
山西证券表示，在去年高基数的情况下，6月汽车产销均实现正增长，超市场预期。短期利空因素已基本在于季度消化完毕，消费者信心持续恢复，行业在2023年下半年景气度将继续向好。重点推荐与智能化和一体化压铸相关的零部件产业链企业及受益于出口市场快速发展的重卡行业龙头企业。（同花顺财经）
相关概念股：长安汽车（000625）、比亚迪（002594）等。
3、中国电子携手华为共建“鹏腾”生态 生态圈合作伙伴望受益
华为官方发布消息，近日，中国电子与华为决定合并鲲鹏生态和PKS生态，共同打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器的 “鹏腾”生态，携手产业界伙伴共同发展，开创通用算力新格局。
据悉，华为与中国电子各自具备优势。华为在ICT产业的大量环节均有布局且有较强的市场竞争力。在通用计算方面华为提供鲲鹏CPU以及配套的主板、SSD、网卡等硬件，提供开源操作系统OpenEuler（累计装机245万套）、数据库OpenGauss；在AI算力领域提供昇腾系列硬件以及开源的MindSpore框架，社区下载量超390万，在国内智算中心市场占据领先地位。中国电子生态中，具备飞腾CPU、长城服务器、麒麟操作系统等核心组件，且在党政和特殊领域具备经验积累以及渠道优势。
中信证券表示，生态合作带来协同效应，规模优势有望显现，生态竞争力有望提升。华为与中国电子的PKS生态合并有望带来整个生态圈的扩大，对于双方生态内的企业来说带来的则是整个市场空间的提升。建议关注华为生态核心服务器供应商以及PKS生态服务器供应商。（同花顺财经）
相关概念股：新大陆（000997）、九联科技（688609）等。
【要闻信息】
新华社：十四届全国人大常委会第四次会议在北京人民大会堂举行。会议经表决，决定免去秦刚兼任的外交部部长职务，任命王毅为外交部部长，免去易纲的中国人民银行行长职务，任命潘功胜为中国人民银行行长。
证监会：7月24日至25日，中国证监会召开2023年系统年中工作座谈会。会议要求，进一步突出稳字当头、稳中求进。坚持以市场稳、功能稳、政策稳，促进预期稳。科学合理保持IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡。健全资本市场风险预防预警处置问责制度体系，切实维护市场平稳运行。认真贯彻党中央、国务院《关于促进民营经济发展壮大的意见》，支持民营企业通过资本市场实现高质量发展，提升平台企业常态化监管水平，推动平台企业规范健康持续发展。
工信部：全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开。会议强调，要着力培育壮大新兴产业，抓好国家制造业创新中心建设，提升产业科技创新能力，加强通用人工智能、6G、量子科技等未来产业前瞻布局，打造竞争新优势。
央视新闻：八一建军节来临之际，中共中央政治局就全面加强军事治理进行第七次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，要坚持和完善中国特色社会主义军事制度，构建现代军事治理体系，提高现代军事治理能力，以高水平治理推动我军高质量发展，为实现建军一百年奋斗目标提供有力保障。
央行：发布2023年二季度小额贷款公司统计数据报告。数据显示，截至2023年6月末，全国共有小额贷款公司5688家。贷款余额8270亿元，上半年减少837亿元。
国开行：上半年，国家开发银行发放制造业贷款2507亿元，制造业贷款余额突破1.1万亿元，其中中长期贷款占比约90%。今年二季度，开发银行制造业贷款余额新增量、贷款发放量环比分别增长37%、60%。
央视网：今年上半年，我国高技术产业投资保持两位数以上的较快增长，在带动整体投资平稳发展的同时，也助推中国经济加快转型升级。最新数据显示，上半年，我国高技术产业投资同比增长12.5%，快于全部投资8.7个百分点，占全部投资的比重比去年同期提高0.7个百分点，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长11.8%和13.9%。
央视网：据海关统计，今年上半年长三角地区外贸进出口总值达7.32万亿元，同比增长2.7%，占全国36.4%。其中，对“一带一路”沿线国家进出口2.22万亿元，对RCEP其他成员国进出口2.25万亿元，分别占全国的32.3%、36.9%。
中电联：上半年，全国全社会用电量4.31万亿千瓦时，同比增长5.0%，增速比上年同期提高2.1个百分点。在新能源发电快速发展带动下，预计2023年全年全国新增发电装机规模将有望历史上首次突破3.0亿千瓦，其中新增非化石能源发电装机规模超过2.3亿千瓦。
中国建筑玻璃与工业玻璃协会：产量方面，1-6月，光伏压延玻璃累计产量1156.5万吨，同比增加68.7％，其中5月产量203.4万吨，同比增加48.2％。价格方面，1-6月，2毫米、3.2毫米光伏压延玻璃平均价格为18.5元／平方米、25.6元／平方米，同比下降11.7％、5.4%。
财联社：对于下半年房地产市场形势，植信投资首席经济学家兼研究院院长连平表示，政策仍有进一步放松的空间。在需求端，预计商业银行房贷基准利率将对应下调，并引导首套和二套房贷利率进一步走低。
融资融券：截至7月24日，上交所融资余额报7741.76亿元，较前一交易日减少11.85亿元；深交所融资余额报7111.27亿元，较前一交易日增加11.18亿元；两市合计14853.03亿元，较前一交易日减少0.67亿元。
Shibor：7月25日，隔夜shibor报1.5160%，下跌1.8个基点；7天shibor报1.8430%，上涨3.5个基点；3个月shibor报2.1000%，与上日持平。
黄金：COMEX 8月黄金期货收涨0.08%，报1963.70美元/盎司。
原油：WTI 9月原油期货收涨0.89美元，涨幅1.13%，报79.63美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.90美元，涨幅1.09%，报83.64美元/桶。
【产品组制作成员】
李海滨（S0370613010001）
徐传豹（S0370612080003）
谢文睿（S0370617060001）
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